ข่าวการเงินและการลงทุน - นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจะเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 2 ชุด อันประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 5.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 5.30% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 โดยจะเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปประมาณวันที่ 14-16 ม.ค.2557 ที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท และราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนยังอยู่ในระหว่างการยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุผู้ถือไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ โดยบริษัทจะชำระดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกๆ 3 เดือน และจะชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ BBB+ และมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ Stableจากบริษัท ทริสเรทติ้ง ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน1,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมที่เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ขณะที่หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 1,000ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน1,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมที่เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รวมวงเงินเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

นายประชัย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และรองรับการลงทุนของบริษัททั้งในปัจจุบัน และการลงทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ มีกำลังผลิต 9 ล้านตันต่อปี มีส่วนแบ่งตลาด 18% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสายการผลิตปูนซีเมนต์ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตปูนเม็ด ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป คอนกรีต และไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งความต่อเนื่องของสายการผลิตปูนซีเมนต์ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดและมีโครงสร้างต้นทุนที่แข่งขันในตลาดได้

ที่มา : นสพ.บ้านเมือง