WORLDWIDE

ซีบรา เทคโนโลยีส์ ซื้อธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์จากโมโตโรลาฯ
POSTED ON 17/04/2557


ข่าวต่างประเทศ - ซีบรา เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น (Zebra Technologies Corporation) (NASDAQ : ZBRA) และโมโตโรลา โซลูชั่นส์ อิงค์ (Motorola Solutions, Inc.) (NYSE: MSI) เปิดเผยว่า ทั้งสองบริษัทได้บรรลุข้อตกลงในเงื่อนไขที่ว่า ซีบราจะเข้าซื้อธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ของโมโตโรลา โดยทั้งหมดจ่ายด้วยเงินสดมูลค่า 3.45 พันล้านดอลลาร์ โดยการซื้อกิจการดังกล่าวจะใช้เงินทุนจากหลายแหล่งซึ่งรวมไปถึงเงินสดหมุนเวียนและการกู้ยืม การทำธุรกรรมซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของทั้งสองบริษัทนั้น จะต้องผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2557

 

“การซื้อกิจการดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงซีบราให้กลายเป็นผู้นำด้านการจัดหาโซลูชั่นที่นำเสนอระบบอัจฉริยะที่ดีกว่าและให้ข้อมูลเชิงลึกในด้านธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์และห่วงโซ่ธุรกิจที่มีคุณค่าของลูกค้า” แอนเดรส กุสตาฟซัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีบรา กล่าว “ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์จะช่วยเพิ่มมูลค่าที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้นของเราด้วยการผลักดันการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งลูกค้าและพันธมิตรอย่างลึกซึ้งมากขึ้น การซื้อธุรกิจดังกล่าวยังจะช่วยเสริมตำแหน่งผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของซีบรา ด้วยการผสมผสานกันอย่างลงตัวของอุปกรณ์พกพา การวิเคราะห์ข้อมูล และคอมพิวเตอร์บนระบบคลาวด์อีกด้วย”

 

“ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ของเรามีความเหมาะสมต่อซีบราเป็นอย่างยิ่ง” เกรก บราวน์ ประธานและซีอีโอของโมโตโรลา โซลูชั่นส์ กล่าว “การทำธุรกรรมนี้จะทำให้เรามุ่งเน้นในกลยุทธ์ด้านการนำเสนอโซลูชั่นที่มีความสำคัญต่อภารกิจสำหรับลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลและการดูแลความปลอดภัยสาธารณะของเรา ซึ่งภายหลังจากที่ธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เราตั้งใจที่จะจ่ายคืนรายได้ให้กับผู้ถือหุ้นของเราภายในระยะเวลาที่กำหนด”

 

ด้วยยอดขายที่ยังไม่ปิดบัญชีในปี 2556 ที่ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ (ยกเว้นยอดขายผลิตภัณฑ์ iDEN) ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ของโมโตโรลาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเทคโนโลยีและบริการด้านการสื่อสารด้วยข้อมูลที่ทันสมัย ด้วยการทำธุรกรรมนี้ ซีบราจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าว ซึ่งที่ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ของโมโตโรลาอยู่ในสถานะที่สามารถแข่งขันและมีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมหลักๆ ซึ่งรวมไปถึง ธุรกิจค้าปลีก การขนส่งและโลจิสติกส์ และการผลิต และให้บริการแก่บริษัทต่างๆประมาณ 95% ของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500

 

ซีบรา เทคโนโลยีส์ ซึ่งมียอดขาย 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2556 เป็นผู้นำด้านบาร์โค้ดและการพิมพ์สำหรับองค์กร การติดตามทรัพย์สิน โซลูชั่น Internet of Thing ( IoT) และเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและสถานที่ การผนวกรวมเทคโนโลยีเหล่านี้และโซลูชั่นการติดตามทรัพย์สิน เข้ากับธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ของโมโตโรลานั้น จะช่วยสร้างผู้นำอุตสาหกรรมในทรัพย์สินอัจฉริยะขององค์กรสำหรับยุคแห่งการสื่อสาร

 

การรวมตัวกันระหว่างซีบรา เทคโนโลยีส์ และธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ของโมโตโรลาจะช่วยให้มียอดขายที่ยังไม่ได้ปิดบัญชี (pro-forma sales) ในปี 2556 ที่ประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าพนักงานประมาณ 4,500 คนจะเข้าร่วมงานกับซีบราภายหลังเสร็จสิ้นการซื้อกิจการ โมโตโรลา โซลูชั่นส์ จะยังคงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ iDEN ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์และจะยังดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลต่อไป ซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์วิทยุเพื่อการพาณิชย์ส่วนบุคคล

 

โมโตโรลา โซลูชั่นส์ จะยังคงดำเนินการผลิต ออกแบบ รวมระบบ และนำเสนอโซลูชั่นการสื่อสารด้วยเสียง และข้อมูลสำหรับลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลและการดูแลความปลอดภัยสาธารณะในทั่วโลก โมโตโรลา โซลูชั่นส์ ดำเนินการขายผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อภารกิจ และผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม บริการ และโซลูชั่นเหล่านี้ด้วยการออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ล้ำยุคในเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ รวมทั้งยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย

 

กลยุทธ์มีความเหมาะสมสำหรับซีบรา

 

การทำธุรกรรมจะช่วยให้ซีบราขยายการเข้าถึงภูมิภาคต่างๆได้มากขึ้น โดยบริษัทที่ผ่านการรวมตัวกันแล้วนั้น จะมีพันธมิตรราว 20,000 ช่องทางในกว่า 100 ประเทศ และจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนมากที่ได้รับอนุมัติและยังรอการพิจารณาอนุมัติประมาณ 4,500 รายการทั้งในสหรัฐและต่างประเทศ ผลประโยชน์ที่ซีบราและผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับมีดังต่อไปนี้

 

● แพลตฟอร์มมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยโอกาสการเติบโตหลายช่องทาง

● ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไอพี แบบใหม่และครบวงจร

● เป็นผู้นำในโซลูชั่นแบบเอ็นด์-ทู-เอ็นด์ในอุตสาหกรรมที่สำคัญและสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก

● สามารถแตกไลน์ธุรกิจได้มากและหลากหลาย

● มีการเติบที่น่าดึงดูดใจ และมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่คล่องตัว

 

เหตุผลด้านกลยุทธ์สำหรับโมโตโรลา โซลูชั่นส์

 

“ในปีที่ผ่านมา เราได้พิจารณากลยุทธ์ของเราอย่างถี่ถ้วนและได้ข้อสรุปว่า การรวมตัวกันระหว่างธุรกิจลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลและธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ของเราไม่ได้สร้างมูลค่าให้กับเราได้มากไปกว่าการให้ความสำคัญกับธุรกิจลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลและการรักษาความปลอดภัยสาธารณะของเราเพียงอย่างเดียว” บราวน์จากโมโตโรลากล่าว “เพื่อเดินหน้าต่อไป เราจึงต้องมีจุดประสงค์และพันธกิจที่ชัดเจน เนื่องจากเราได้ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกด้วยโซลูชั่นการสื่อสารที่สำคัญต่อภารกิจ ธุรกิจดังกล่าวมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องการเป็นผู้นำอุตสาหกรรม และอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่ง มีผลประกอบการที่มีกำไรและกระแสเงินสดไหลเวียนมาอย่างยาวนาน รวมทั้งโอกาสด้านการเติบโตที่หลากหลาย”

 

รายละเอียดในการทำธุรกรรม

 

ภายใต้สัญญาดังกล่าว ซีบราจะซื้อธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์จากโมโตโรลาด้วยเงินสดมูลค่า 3.45 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าฝ่ายบริหารของซีบราจะใช้เงินสดจากผลการดำเนินงานเป็นหลัก และคาดว่าซีบราจะระดมทุนสำหรับการทำธุรกรรมจากงินสดในมือจำนวน 200 ล้านดอลลาร์และอีก 3.5 พันล้านดอลลาร์จากการกู้ยืมและการออกตราสารหนี้ การทำธุรกรรมไม่ได้กำหนดเงื่อนไขในการระดมทุนและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2557